葛叶和玉藻前真身都是狐狸，两个人是好朋友，玉藻前带着自己的两个孩子隐居山林时遇见了葛叶，葛叶给了双胞胎可以隐藏妖气的手环，还教给他们变成人形的咒语。葛叶也是阴阳师安倍晴明的母亲，在生下安倍晴明后便不辞而别。
玉藻前身为实力强劲的大妖怪，一直都不把弱小的人类放在眼里，但是在遇见吹笛女后，玉藻前却深深爱上了这个人类女孩。女子为玉藻前生下了一对双胞胎，还没等玉藻前和女子享受为人父母的快乐，天雷便在他们面前降落下来，原来吹笛女是侍奉神明的巫女，原本是不能嫁人生子的，天雷是对她的惩罚。
最终女子为了保护孩子和玉藻前死去，玉藻前十分伤心，他带着两个孩子隐居山林，在那个时候认识了葛叶，葛叶和玉藻前成为了好朋友，葛叶还给玉藻前的两个孩子带上了掩盖妖气的手环，并且教给他们化为人类的法术。但是有一天双胞胎不小心打碎了手环，妖气迅速弥漫，被附近的阴阳师察觉，双胞胎就这样死了，玉藻前的爱人和孩子相继死亡，玉藻前一怒之下恢复了大妖的真实实力，他发誓要为自己的孩子报仇，他要血染京都。